摄影师林远为走出创作瓶颈独自来到庐山，住进一栋百年老别墅。他在阁楼发现一盒被虫蛀过的胶卷，出于好奇自己冲洗。第一张照片让他后背发凉——画面里一个女人站在他房间窗外的梧桐树下，穿着1980年代的碎花裙。更诡异的是，之后每晚凌晨三点，那个女人都会准时出现在窗外，身影越来越近。林远开始调查，发现这栋楼四十年前住过一个叫沈梦的姑娘，她与一名来写生的美院学生相爱，对方承诺“明年春天回来娶你”后一去不返。林远最终在档案馆找到一张当年的合影，那个美院学生，竟长得和他一模一样。
用老胶片做时空媒介的设定不新鲜，但影片对庐山雾气和光影的运用堪称一绝。当真相揭晓时的镜头调度极其克制，那份跨越四十年的等待被打磨成了一把温柔的刀。
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